В самом сердце густых лесов скрывается древнее поселение Ллорис, основанное много столетий назад эльфийским народом. Однако со временем люди захватили город и изгнали прежних его обитателей. Сегодня Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на страданиях горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Против тех, кто осмеливается возразить, применяются изгнание и пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решаются обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении. Они верят в могущество их магии. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали два века, и стремятся сохранить свой мир.
