В 1895 году атмосферу Нижнего Новгорода, готовящегося к главной ярмарке, потрясает известие о жестоком убийстве. Жертвой становится Нефедьев, влиятельный дворянин и один из самых состоятельных горожан. В условиях растерянности и слухов за расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из местной полиции. Однако, погружаясь в это дело, он открывает для себя темные силы, которые не поддаются его пониманию. В попытке одержать победу над злом, Алексей рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.