Полковник Николай Устюжанин, обладая опытом в военной контрразведке и навыками мастера в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать ради достижения своих целей. Однако, одна из его операций завершилась неудачей, и один из агентов погиб. Николай уверен, что в отделе завелся предатель, и подозревает, что это дело рук "крота". Несмотря на его убежденность, руководство временно отстраняет его от службы для проведения расследования. Стремясь выманить предателя, который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в уединённую деревню к сослуживцу, занимающему пост главы приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с неожиданными трудностями: он вынужден противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также сталкивается с тайнами исчезновений и убийств, которые окружали его предшественников.